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新美星預(yù)計(jì)2024年度凈利潤同比增長71.80%至114.75%
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中國印刷基板產(chǎn)業(yè)將因智能手機(jī)迎來更多商機(jī)
導(dǎo)讀:中國在“十二?五規(guī)劃”下積極調(diào)整了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和體制,短期內(nèi)“電子產(chǎn)品主要生產(chǎn)基地”的地位不會改變。
據(jù)中國臺灣工業(yè)技術(shù)研究院IEK統(tǒng)計(jì),2011年P(guān)CB的生產(chǎn)額為591.5億美元。其中,中國大陸地區(qū)占了43.1%(2010年為40.3%),日本占16.0%(2010年為18%),中國臺灣地區(qū)占12.3%(2010年為12.8%)(圖1)。2015年預(yù)計(jì)中國大陸地區(qū)的PCB生產(chǎn)額將達(dá)到343.2億美元,占生產(chǎn)額近一半(49%)。
按產(chǎn)品種類來分析,2010年需求大的是多層基板產(chǎn)品。主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)閭€(gè)人電腦(包括筆記本電腦)、通信設(shè)備和消費(fèi)類產(chǎn)品等。其次是柔性基板(FPC),然后是高密度布線基板(HDI)。這些產(chǎn)品主要用于手機(jī)等移動(dòng)產(chǎn)品。另外,IC基板方面還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于日本、韓國和中國臺灣地區(qū)。
這樣一來,的電子產(chǎn)品很多都將大量生產(chǎn)鏈轉(zhuǎn)移到了中國大陸地區(qū),由此,中國大陸地區(qū)的PCB生產(chǎn)額提高到了。主要在中國大陸地區(qū)生產(chǎn)的下游產(chǎn)品為個(gè)人電腦(包括筆記本電腦)和數(shù)字家電等的中低端電子產(chǎn)品。因此,PCB產(chǎn)品也集中于老式的多層剛性基板等低端產(chǎn)品,比例占整體產(chǎn)品的一多半,比其他發(fā)達(dá)地區(qū)還要高。
不過,隨著中國大陸地區(qū)品牌企業(yè)的發(fā)展以及中資PCB廠商的迅速成長,中國PCB產(chǎn)業(yè)的形態(tài)及PCB廠商的經(jīng)營方式開始發(fā)生變化。其中以下三個(gè)動(dòng)向尤為明顯。
動(dòng)向1:向一站式服務(wù)積極投入資源
隨著電子產(chǎn)品的多樣化及短壽命化,產(chǎn)品的少量生產(chǎn)和定制得到推進(jìn)。中國PCB廠商也積極應(yīng)對這種動(dòng)向,在該利基市場上展開了競爭。比如,針對一站式服務(wù)積極投入了資源。
一站式服務(wù)的優(yōu)點(diǎn)是,可使中小量PCB制造工序合理化并削減客戶的PCB設(shè)計(jì)人工費(fèi),適合中小量樣品的高速生產(chǎn)。不過,進(jìn)行中小量生產(chǎn)要利用公司內(nèi)的生產(chǎn)能力,因此大量生產(chǎn)的產(chǎn)品就要委托給其他公司,會產(chǎn)生轉(zhuǎn)換生產(chǎn)線的成本。在一站式服務(wù)中,客戶數(shù)量多,內(nèi)容也很豐富。因此,PCB廠商的業(yè)務(wù)管理并不容易。應(yīng)用以少量多樣型產(chǎn)品為目標(biāo)。深南電路(ShenzhenShennanCircuits)、興森快捷(ShenzhenFastprintCircuit)、珠海方正(FounderPCB)及珠海元盛電子(ZhuhaiMotomoriElectronic)等在積極開展一站式服務(wù)。
動(dòng)向2:廠商回歸沿海地區(qū)
從2008年開始,計(jì)算機(jī)生產(chǎn)基地開始向重慶等中國內(nèi)陸地區(qū)轉(zhuǎn)移。美國惠普、美國戴爾等企業(yè)也相繼在中國西部地區(qū)設(shè)置了基地,之后,鴻海(HonHaiPrecision)、仁寶(CompalElectronics)及緯創(chuàng)(Wistron)等的OEM工廠也由中國沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移到了西部的內(nèi)陸地區(qū)。受此影響,瀚宇博德(HannStarBoard)、健鼎(TripodTechnology)、志超(ZhichaoTechnology)及華通(Huatong)等中國臺灣PCB廠商也開始把在中國大陸的基地轉(zhuǎn)移到西部地區(qū)。
但現(xiàn)在,珠海方正、汕頭超聲(ShantouultrasoundPCB)、珠海元盛電子及珠海全寶電子(ZhuhaiQuanbaoElectronic)等大部分中資PCB廠商都留在了沿海地區(qū)。另外,博敏電子(BominElectronics)在江蘇大豐擴(kuò)大了生產(chǎn),深南電路(ShenzhenShennanCircuits)也在江蘇南通和無錫設(shè)立了工廠。這是因?yàn)?,從是否存在需要維持工廠規(guī)模的市場需求、內(nèi)陸地區(qū)的勞動(dòng)力流動(dòng)和管理問題以及廢水處理許可證等整體經(jīng)營環(huán)境的觀點(diǎn)來看,沿海地區(qū)還存在發(fā)展的可能性。
雖然內(nèi)陸地區(qū)比沿海地區(qū)薪資低,但人均生產(chǎn)效率也低,這成為管理和運(yùn)營上的課題。例如,即使是同一條生產(chǎn)線,沿海地區(qū)用10個(gè)工人就足夠了,而內(nèi)陸地區(qū)則需要15個(gè)人。雖然平均薪資低,但綜合來看并沒有能夠削減勞動(dòng)成本。另一個(gè)理由是客戶關(guān)系。中資企業(yè)的客戶主要是中國國內(nèi)的中小電子企業(yè)。很多企業(yè)的基地位于華南和華東地區(qū),無需向內(nèi)陸地區(qū)轉(zhuǎn)移。因此中資PCB廠商沒有向內(nèi)陸地區(qū)轉(zhuǎn)移的誘因。即使轉(zhuǎn)移,也是像珠海方正的重慶工廠和廣東生益集團(tuán)(GuangdongShengyiGroup)那樣,主要采取合并收購的方法。并不會像中國臺灣地區(qū)廠商那樣在中國內(nèi)陸地區(qū)構(gòu)筑新生產(chǎn)線。
動(dòng)向3:中國智能手機(jī)和新一代移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施的內(nèi)需市場形成
2012年預(yù)計(jì)智能手機(jī)的市場規(guī)模將達(dá)到6.75億部,其中中國為1.32億部,占世界整體的約20%。預(yù)計(jì)2016年之前將超過3億部,中國的智能手機(jī)市場已經(jīng)成為電子部件廠商的目標(biāo)市場。未來,中國將大力智能手機(jī)市場的增長,不僅是美國蘋果和韓國三星電子等品牌企業(yè),中興和華為等中國品牌企業(yè)也將蓬勃發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì),在2012年4月的中國3G智能手機(jī)市場上,三星以22.8%的市場份額高居。位居第二的團(tuán)體是各占有一成市場份額的酷派、華為、聯(lián)想和中興,這4家公司合計(jì)占整體的約4成。4家公司中,增長率高的是酷派,由第五位一躍成為第二位。
與中興和華為等中國品牌企業(yè)*保持密切合作關(guān)系的中資PCB廠商也沒有錯(cuò)過這個(gè)智能手機(jī)市場發(fā)展的機(jī)會,通過政府關(guān)系探尋了進(jìn)一步合作的可能性。
中國三大手機(jī)通信運(yùn)營商推進(jìn)的“千元智能手機(jī)戰(zhàn)略”改變了中國3G智能手機(jī)的競爭形態(tài)。隨著中興、華為、聯(lián)想和酷派等連續(xù)向市場投放中等價(jià)格的智能手機(jī),將來也許會以1000元人民幣以下的價(jià)格競爭為中心。由于該低價(jià)格市場,低成本PCB市場的競爭也將愈演愈烈。
IEK的觀點(diǎn)
在已經(jīng)成為大PCB生產(chǎn)基地的中國大陸地區(qū),作為*戰(zhàn)略,中資PCB廠商正致力于中小型、大陸品牌和特殊應(yīng)用市場。與PCB產(chǎn)業(yè)的高度競爭保持了距離,以利基市場為目標(biāo)。中資PCB廠商擁有以下發(fā)展優(yōu)勢和機(jī)會。
●作為國營企業(yè),可以確??蛻?;
●通過與外資企業(yè)共同出資,可以間接提高生產(chǎn)技術(shù)和能力;
●一站式服務(wù)的靈活生產(chǎn)體制得到客戶認(rèn)可;
●中國品牌企業(yè)的智能手機(jī)取得發(fā)展;
●中國將來如果設(shè)置4G基站,會帶來新的商機(jī);
●可以為開始發(fā)展無線通信的國家(印度等)提供低價(jià)格PCB產(chǎn)品。
不過,目前中國PCB產(chǎn)業(yè)因技術(shù)的落后以及不完善的化,在產(chǎn)業(yè)整體的業(yè)績方面與企業(yè)之間存在巨大的落差。另外,中國臺灣企業(yè)和日系企業(yè)通過提高生產(chǎn)技術(shù)和確立客戶關(guān)系等,進(jìn)駐了中國大陸這一巨大市場,中國品牌企業(yè)在進(jìn)駐市場時(shí),通過對技術(shù)和成本進(jìn)行比較,傾向于選擇中國大陸以外的PCB廠商。這些對于想走向世界的中資PCB廠商來說都是巨大的課題。
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